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被封存的股市藏宝图

2016-09-30 16:19 来源:编辑整理 作者:佚名

中国市场经济理论的奠基人、经济学泰斗吴敬琏老先生在2001年就抛出了“股市赌场论”,一针见血地指出中国股市是一个赌场。笔者把他20011月接受央视采访的原话摘录如下:

“中国的股市很像一个赌场,而且很不规范。赌场里面也有规矩,比如你不能看别人的牌。而我们这里呢,有些人可以看别人的牌,可以作弊,可以搞诈骗。坐庄炒作,操纵股价这种活动可以说是登峰造极。”

自沪深交易所成立二十多年来,数以亿计的A股投机者基本都认可“股市赌场论”,每个投机者内心也都清楚,来炒A股本质就是赌。在A股这个大赌桌上,围坐着产业资本(上市公司大股东)、券商、公募基金、私募基金、外资机构、土豪大户、散户。所有交易者的买卖交易就像在摸牌和出牌,重复上演着“一赢二平七亏”的剧情,而那“七亏”的扮演者,大多数时候是散户群体。

为什么散户总是亏?

根本原因在于,A股这个赌局本质上是优势群体对劣势群体的掠夺,俗称“割韭菜”。优势和劣势的划分标准在于:

1.资金。大资金可以影响和控制股票价格的波动,比如涨停板,这个A股独有的股价运动现象,不属于股价正常的自然波动,而是大资金有意而为之。

2.信息。一方面,优势群体可以提前获得影响股价波动的信息,甚至可以发布影响股价波动的信息。另一方面,优势群体可以看到劣势群体的底牌,做到了知己知彼,所以百战不殆。总之,信息不对称的本质属性天然地将A股的赌徒划分为信息优势群体和信息劣势群体。

优势群体实现盈利的主要途径,就是“坐庄”。所以大多数散户梦寐以求的就是“跟庄”,甚至是“猎庄”。由于A股极度缺乏做空机制,所以炒A股盈利的唯一途径就是低买高卖。而股市每天上演的那一幕幕激动人心的景象,就是个股的股价被连续拉升的那种疯狂和刺激。所以,很多散户倾注大量心血去研究K线图的起伏,试图从中找到股价波动的奥妙所在。

其实,博弈个股,还是不要天真地认为画条线、数个浪就行了,K线是大资金画出来的!而大资金掌控在主力的手里,主力后续想怎么做,不在K线的均线里,也不在K线的波浪里,而在主力的脑海里,客观地表现就是主力资金运动的轨迹。那么如何能窥测到主力和庄家资金运动的真实轨迹呢?

主力和庄家做庄的过程中一般有吸筹---(放利空)---洗盘---拉升--(放利好)--派发等几个阶段,而这种操作也体现出了主力和庄家的资金优势与信息优势。股价的涨跌和成交量的大小,都只是外在表现。这个过程的本质是筹码在庄家与散户之间的来回移动。由于股市是赌场,所以称股票为“筹码”。在股价低位时,庄家想办法从散户手里获取廉价筹码,随后利用对敲和发利好等手段把股价拉升至高位,再把筹码派发给散户,获取巨额利润离场。

那么,在庄家与散户的博弈中,底牌就在于各自手中有多少筹码。谁如果知道对方手中的筹码情况,谁就看到了对方的底牌。在一场博弈赌局中,能够看到对方底牌,想不赢都难。

所以,谁能看到对手的底牌,谁就打开了A股的藏宝图。

每支股票的所有股东的持仓情况,共同构成了A股的一副藏宝全景图。这些数据储藏在交易所和中登公司,只有各家上市公司可以查阅和获取自家公司一共有多少个股东以及每个股东的持股情况,监管层当然更可以知悉这一切。长期以来,这份神秘的“藏宝图”就这么一直神秘着,大多数散户是无缘看到的。只有2008年出现了短暂的变化。

上交所所属的上证信息公司2007年初在交易所数据库基础上开发了一款盘后交易统计产品:TopView(赢富)数据,在20077月份公开发售,散户只要肯出钱,也可以购买。TopView”包括两组数据:

1.分类帐户(月、周)统计数据。该组数据是核心数据。它是指以月或者周为统计周期,机构帐户(D类)、企业法人帐户(B类)和普通帐户(A类)分别持有某只股票的数量,他们持股数量的总和就是流通盘总股数。显然,该组数据将阳光基金、QIII等九大类主力机构,以及企业法人、解禁的“大非小非”资金每个月或者每周的动向完全“暴光”了。根据它,投资者可以清楚地发现任何跟着机构帐户(D类)及企业法人帐户(B类)巨额资金投资的机会!

2.帐户区间统计(月、周)数据。为了防止某些“非阳光”机构利用个人身份开立普通账户,以隐藏其机构的真实身份而采取的一种统计数据。它是按单一帐户持股数量的区间统计得到的(月、周)数据,是上述核心数据“帐户分类数据”的补充。根据它,投资者可以清楚地发现任何跟着私募基金、超大户等投资的重大机会。

中国股市发展(股史)记录第一人、A股活化石级人物、原国务院经济体改委宏观经济分析师、中央电视台特约财经评论员、现任证监会主席刘士余的老同事并曾给刘士余写公开信的李幛喆先生,在上交所推出TopView后,曾一针见血地指出,上交所授权开放的决不是普通的统计数据,而是深锁了17年、从未完整面世过的“股市藏宝图”;这张图,也正是无数的股民一直以来梦寐以求的“主力机构资金行动路线图”

也就是说,散户只要愿意购买TopView,也是可以看到主力和在庄家的底牌的。主力和庄家岂能容忍这种事情的存在?它自然遭到了机构们的一致反对,有基金公司上书到全国人大,控诉TopView违法,理由是以付费提供内幕消息属违法行为。最终,在既得利益集团的强大压力下,监管机构要求上海证券交易所停止提供该数据服务,自200911日起,TopView数据服务已经停止。自此以后,这份股市藏宝图再次被封存至今。

2009年之后,各大股票软件公司努力用自己的算法去分析沪深两市的交易数据,试图提供模拟TopView的数据服务;各大基金等机构自己编程制作的软件也都是在尽最大努力去逼近TopView的统计结果。但这一切的努力,毕竟都只是模拟和逼近,并不代表最真实客观的投资者持仓数据。能获得最全面、最真实的数据的人,极少极少极少。

但是想获取具体某一支股票的全体股东持股情况,并不是那么难。一个或者几个大机构想坐庄一支股票,也必须搞清楚这支股票当前筹码都在哪些人手里,以便于策划在什么价位吸筹、吸筹吸多少、在什么价位拉升、在什么价位出货。只要这个庄家有能力坐庄一支股票,它肯定有能力获得这支股票的“个股藏宝图”。中国的事情,只要钱到位,几乎没有办不到的。这个,你懂的。

而绝大多数散户,是永远也看不到“个股藏宝图”的。所以,在个股炒作与博弈过程中,庄家可以看到散户的底牌,而散户却很难很难看到庄家的底牌。

但这也不意味着散户将100%的彻底失败,还是有一些足够聪明的散户通过长期的摸索和训练,获得了一些窥探主力和庄家底牌的方法。

一、有些筹码分布研究高手通过对个股长期的观察与动态跟踪,通过对盘面交易数据的全面细致解读,包括借助一些专业的股票软件提供的参考,能够部分探知到庄家的吸筹建仓或者派发出货的动作,进而做出买卖的正确决策。

二、有些技术高手从技术分析的角度,对坐庄模式和技术特征做出了有效的总结,找到了一些正确率较高的判定庄股技术形态的方法,进而实现有效跟庄。

三、有些题材炒作高手,通过对政策面、消息面、基本面的深度挖掘和研究,能够提前预判未来一段时期的热点题材,据此找到题材对标个股,经过筛选锁定核心目标个股,耐心等待低位入场潜伏,买入后能够耐心持股,能够忍受庄家洗盘的恐吓,最终享受到庄家的拉升。这种方法需要控制贪欲,不要苛求卖在最高点,盈利目标实现后就应逐步出货,避免晚于庄家出货而坐电梯。

无论何种角度,有一个最基本的事实,主力和庄家建仓的个股一定是散户最少的个股,吸筹的时刻一定是该个股不被注意甚至被大众抛弃的时刻。而主力和庄家派发的个股,一定是炒作最热闹、最吸引人的个股,在大众极度疯狂和极度追捧的时刻出货。某种意义上,跟巴菲特所说的“在别人贪婪的时刻恐惧,在别人恐惧的时刻贪婪”,有异曲同工之妙。

总之,炒股就是博弈,每一个投机者都在努力去窥探、破译对方的底牌。尽管股市藏宝图被封存着,但有心有志的投机者从未放弃努力去一步一步解秘它。只是每个人使用的方法不一样,有技术派、有题材派、有价值派等。万法归宗,万径归一,一切努力都是为了成为赌场里的优势群体,先获得信息优势,最终实现资金优势,有了资金优势,进而可以再获得更大的信息优势,形成良性循环,实现在资本丛林里的进化。

 

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